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おしゃれ英会話様の『留学エージェントの比較ポイント〜失敗しないエージェントの選び方とは?』という記事で、タビケン留学が…
こんにちは、編集部のEriです♪
前回の「プロセス管理」(http://ja.kintone.com.au/products/87)に引き続き今回もkintone講座を開催します。
kintone講座 第2弾のテーマは「アクション」機能です!
「アクション」機能は、アプリにあるレコードのデータを再利用して、他のアプリのレコードにコピーすることができるとても便利な機能です。
例えばお客様から注文を受けた際、指定のフォーマットに注文の度にお客様情報を手入力している、なんてことはありませんか?手入力だと時間がかかる上に入力ミスが発生しやすいです。顧客データを他のアプリで管理していた場合、そこから自動でコピーさせたいなぁ…..なんて思いませんか?
「アクション」機能を使えるようになればそれが簡単にできるんです!
上の例でいうと「顧客リスト」アプリから「注文管理」アプリに必要な顧客情報をコピーして、レコードに登録することができます。
それではこれから詳しい使い方を解説します!
まず、今回は「顧客リスト」アプリと「注文管理」アプリをアクション機能で紐づけてみたいと思います。
お客様からの注文を受け、注文管理アプリにお客様の情報を入力するときに、会社名やメールアドレス、電話番号などは顧客リストのデータから情報を自動で入力したいという場合、まずは元になるデータ(ここでは顧客リスト内のデータ)から設定をします。
①「顧客リスト」アプリで「アプリの設定」を開き、「アクション」ボタンを押してください。
②左上の「作成」ボタンをクリック!
すると下記のような画面が出てきます。
③「アクション名」を入力してください。(アクション名はレコード上に表示されるボタンの名前になります。)
ここでは「アクション名」に『注文管理に登録』と入力します。
④データの「コピー先」のアプリを選択します。
ここでは「注文管理」アプリを選択します。
⑤「フィールドの関連付け」➡ここが重要です!
コピー元のアプリのフィールドと、コピー先のアプリのフィールドの組み合わせを指定します。フィールド名が表示されるので、対応するものをそれぞれ選択してください。
ここでは「会社」「部署名」「担当者名」「メールアドレス」「電話番号」を指定します。
※テーブルに含まれるフィールドの値はコピーできません
⑥アクションの利用者を選択します。
アクションを利用できるユーザー、組織、またはグループを選択します。
ここでは「グループ」から「Everyone(全ユーザー)」を選択します。
※注文を受ける部署のみに設定することも可能です。
⑦最後に「保存」したら設定完了です。
画面上部に「アクションが作成されました」と表示されるので「アプリの設定」に戻って「アプリ公開」をクリックしてください。
アプリのレコードを確認してみてください。アクションボタンが設定されると、「顧客リスト」アプリのレコード画面に下記のように「注文管理に登録」(ここの文言には自身で指定したものが入ります。)ボタンが出現します。
このボタンを押すと「注文管理」アプリに紐づけているフィールドについては自動でコピーされるようになります。
便利なアクション機能ですが、利用する上でいくつか知っておくべき注意点があります。
※「ラジオボタン」「チェックボックス」「複数選択」「ドロップダウン」「添付ファイル」はコピーフィールドに指定できません。
※テーブル・関連レコード一覧に含まれるレコードの値はコピーできません。
アクション設定、本当に簡単でしたね!あっという間にできてしまいました。
アクション機能を使うことで面倒な入力作業を減らすことができ、入力ミスもなくなって効率的に仕事を進めることができますね。
スキマ時間でkintoneを学んで業務の無駄をなくし、効率の良い仕事ができるようにしていけたら良いですね♪
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